魔界之王牛魔王与玉帝为首的神界展开战斗,神界被毁,女娲化身晶石修补天庭,遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴,而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主躲到了火焰山。若干年后石猴得到了菩提老祖的教导被赐名孙悟空,孙悟空来到花果山自立为王,还抢走了东海龙王的定海神针当武器。同时牛魔王立志东山再起,利用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸精的感情煽动孙悟空大闹天宫,又串通了二郎神一起破坏了南天门,孙悟空势在必得,天庭危在旦夕。
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